尝试!横琴向境外成功发行15亿债券
发表时间:2015-01-20
来源:羊城晚报
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   15亿对横琴巨大的投资盘子来说不算什么,这次融资的重要意义在于打通了一条境外融资的路,进入了国际资本市场  




羊城晚报讯 记者 林丹 何叶舟报道2014年12月11日,珠海大横琴公司在境外发行的3年期15亿人民币债券顺利交割完毕,这是广东省第一例国有企业在境外发债,也是国内首家获准赴境外发债的地方非上市企业。


根据有关部门的批准,“大横琴"发债所募集的资金一半可回流境内。


“其实这15亿对横琴巨大的投资盘子来说不算什么,这次融资的重要意义在于打通了一条境外融资的路,进入了国际资本市场,意义在于这是一次金融创新的尝试。"大横琴投资有限公司有关负责人说。


此前一周,大横琴公司董事长胡嘉带领团队为发债而奔波,48小时内,分别在新加坡和香港召开了12场投资者见面会。而与此同期,中国工商银行刚好也在境外发行345.5亿元的三币种优先股,其中,人民币优先股120亿元,首个计息周期的票面股息率为6%。大横琴紧跟其后,同国际高评级的中国工商行相比,大横琴只是个地方企业,可能根本无法吸引国际投资者的眼球。


“大横琴"一直在等待一个合适的时间窗口。但当大横琴的团队抵达香港时,中国工商银行同期正在发行优先股,利息6%,而大横琴的3年债券才4.75%。但是,横琴新区的概念仍然令投资者心动:横琴是第一个由国家批准的粤港澳合作示范区,“内地开放度最高、体制宽松度最大、创新空间最广的地区"60多家投资者认购了30多亿,超2倍认购。珠海市委常委、横琴新区党委书记刘佳说:“这显示了投资者对横琴的信心和认可。"12月4日晚,15亿人民币点心债券已胜利发行完毕,大横琴团队凯旋。


珠海市长何宁卡说,中国的金融中心是上海;在珠海的左右有香港这个国际金融中心和穗、深两个金融大市,横琴的优势就是它处于境内关外,它可以做适合粤港澳三地的金融产品、金融工具、金融业务,它可以做三地的市场。横琴更确切的定位是——金融创新的实验区。